BGFI Holding Corporation, société mère du Groupe BGFIBank, a
annoncé l’ouverture de la deuxième phase de son augmentation de capital par
Appel Public à l’Épargne (APE) du 15 septembre au 15 octobre 2026.
Après une première phase qui a permis d’élargir significativement
son actionnariat et de renforcer son ancrage sur le marché financier régional,
le Groupe BGFIBank poursuit aujourd’hui cette dynamique avec l’ambition
d’ouvrir davantage son capital aux investisseurs et d’accompagner durablement
sa trajectoire de développement.
À travers cette deuxième phase, BGFI Holding Corporation
entend porter à 10 % la part de son capital détenue par le public, contre
3,85 % actuellement.
L’opération prévoit l’émission de 1 006 975
actions nouvelles, pour un montant global recherché de 80,558 milliards FCFA. Le prix de souscription demeure fixé à 80 000 FCFA par action, avec
une souscription minimale de 10 actions, soit 800 000 FCFA.
Au-delà de la levée de capitaux, cette opération traduit la
volonté de BGFI Holding Corporation à consolider sa relation avec le marché,
d’accroître la liquidité de son titre et de permettre à une base plus large et
diversifiée d’investisseurs de prendre part à son développement.
Cette augmentation vient contribuer à renforcer les ambitions
de croissance du Groupe BGFIBank, tout en confortant sa solidité financière et
sa capacité à saisir de nouvelles opportunités sur ses différents marchés. Elle
s’inscrit ainsi pleinement dans les orientations de BGFI 2030, le projet d’entreprise
qui porte les ambitions du Groupe pour les prochaines années et sa vision de
construire un groupe financier africain pour le monde.
Pour la mise en oeuvre de cette deuxième phase, BGFI Holding
Corporation s’appuie sur l’expertise conjointe de BGFIBourse et EDC Bourse,
désignés en qualité de Principaux Arrangeurs de l’opération.
L’opération est enregistrée auprès de la COSUMAF sous le
visa COSUMAF-APE- 06/26.
Chiffres clés de l’opération
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Indicateurs |
Données |
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Actions nouvelles à émettre |
1 006 975 |
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Nombre total d’actions avant opération |
14 728 385 |
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Nombre total d’actions après opération |
15 735 360 |
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Prix de souscription |
80 000 FCFA |
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Montant de la deuxième phase |
80,558 milliards FCFA |
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Flottant avant opération |
3,85 % |
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Flottant après opération |
10 % |
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Montant levé lors de la 1ʳᵉ phase |
45,325 milliards FCFA |
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Investisseurs mobilisés lors de la 1ʳᵉ phase |
7 601 |
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Pays représentés |
24 |
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Lancement de la première phase |
Novembre 2025 |
« Ce communiqué
ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation à l’achat de titre.
Toute décision d’investissement doit être fondée sur l’examen intégral des
documents relatifs à l’opération, conformément aux exigences de la COSUMAF. Les
investisseurs potentiels doivent être conscients des risques liés à l’opération »,
a indiqué la Banque dans sa note.
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