Finance islamique : ICD participe à l'émission de sukuk en deux tranches de 2 milliards $ de Saudi Telecom Company

La Société islamique pour le développement du secteur privé (ICD), filiale de la Banque islamique de développement (BID) dédiée au secteur privé, a participé en tant que co-chef de file à l'émission réussie de sukuk en deux tranches d'un montant de 2 milliards de dollars réalisée par Saudi Telecom Company (STC).

Cette opération marque le retour de STC sur le marché international des sukuk depuis son émission de 1,25 milliard de dollars en 2019, témoignant de la confiance continue des investisseurs envers l'institution et les marchés de capitaux conformes à la charia au Royaume d'Arabie saoudite.

L'émission a rencontré un grand succès sur le marché, attirant des ordres totalisant plus de 8 milliards de dollars pour les deux tranches, soit une sursouscription de plus de quatre fois. La tranche à 5 ans a recueilli 2,1 milliards de dollars d'ordres (sursouscrite 2,8 fois), tandis que la tranche à 10 ans a atteint 3,3 milliards de dollars (sursouscrite 2,6 fois). Le prix final a été fixé à un taux supérieur de 75 points de base au taux des bons du Trésor américain pour la tranche à 5 ans et de 90 points de base pour la tranche à 10 ans, témoignant du fort appétit des investisseurs et de la solidité financière de STC.

La structure en deux tranches offre à STC un financement flexible et à long terme pour soutenir ses initiatives stratégiques dans le secteur des télécommunications. Comptant parmi les principaux fournisseurs de télécommunications de la région, STC joue un rôle essentiel dans le développement des infrastructures numériques et de la connectivité en Arabie saoudite et au-delà. Le prix compétitif de cette transaction témoigne de la reconnaissance par le marché de son excellence opérationnelle, de sa stratégie de transformation numérique et de son alignement sur la Vision 2030 de l'Arabie saoudite.

La participation d'ICD témoigne de son engagement constant en faveur du développement des marchés de capitaux islamiques dans ses pays membres. Le soutien apporté à des institutions comme STC, dont les initiatives élargissent l'accès au numérique et favorisent l'inclusion financière, s'inscrit pleinement dans son mandat et sa mission, qui visent à soutenir une croissance durable du secteur privé. En soutenant une transaction qui renforce l'infrastructure numérique et améliore la connectivité, ICD contribue à une plus grande inclusion financière et à une participation économique accrue dans toute la région.

La réussite de cette émission de sukuk, à laquelle ont participé plus de 300 investisseurs internationaux, témoigne de la forte demande mondiale pour des opportunités d'investissement de haute qualité, conformes à la charia, dans des secteurs stratégiques. Elle souligne également la reconnaissance internationale croissante du rôle stratégique et de la solidité financière de STC dans la promotion de la transformation numérique régionale.

Saudi Telecom Company est la plus grande entreprise de télécommunications du Royaume d'Arabie saoudite et un fournisseur de services numériques de premier plan dans la région. Elle propose une gamme complète de services de télécommunications, notamment la téléphonie mobile et fixe, l'accès à Internet et des solutions numériques. L'entreprise s'engage à favoriser la transformation numérique en Arabie saoudite grâce à des solutions technologiques innovantes et au développement des infrastructures.