Ecobank Côte d’Ivoire ouvre 25% de son capital au public

Ecobank Côte d’Ivoire lance, du 27 septembre au 11 octobre 2017, une offre publique de vente (OPV) de 2 250 000 d’actions sur le marché financier de l’UEMOA. Ceci, à raison de 2 025 000 actions à destination du grand public (90%) et 225 000 actions (10%) au profit du personnel d’Ecobank Côte d’Ivoire et des entités du groupe au niveau de l’UEMOA.

 
 
Les actions seront cédées à un prix unique de 20 000 FCFA (environ 36 $) l’action. Le coût total de cette opération approuvée par le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREMPF) de l’UEMOA en date du 11 août 2017, est estimé à 45 milliards FCFA (environ 82 millions $).
Au terme de cette OPV, l’actionnariat des particuliers représentera 25% du capital d’Ecobank Côte d’Ivoire. Et la première cotation de ces actions à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) devrait intervenir aux alentours du 18 décembre 2017, selon les responsables de la banque
Par ailleurs, la date de jouissance de ces actions est fixée au premier janvier 2017, afin de  permettre aux futurs actionnaires de toucher des dividendes au terme de l’exercice en cours.
Cette OPV sera pilotée par EDC Investment Corporation et Hudson, respectivement arrangeur-chef de file et co-chef de file du syndicat de placement.
 
Cette OPV vise essentiellement à « conforter les moyens financiers de la banque, tout en diversifiant l’actionnariat. Mais aussi à améliorer le ratio de levier, améliorer et consolider les ratios prudentiels, et accroitre la notoriété et la visibilité de l’institution », a déclaré Charles Daboiko, Directeur général d’Ecobank Côte d’Ivoire,
 
En termes de performances, Ecobank Côte d’Ivoire représente  28% du total bilan du cluster du Groupe dans l’UEMOA qui se situe à 4840 milliards FCFA. La filiale ivoirienne générant 25% des dépôts et 29% des ressources du groupe dans cette zone. Faisant d’elle l’entité la plus rentable du groupe Ecobank dans la zone UEMOA, avec 27% du revenu total soit 70 618 000 000 FCFA du résultat brut d’exploitation, et 39% du résultat brut d’exploitation, soit 24 925 000 000 FCFA.
Au niveau du Groupe , la filiale ivoirienne arrive en deuxième position derrière le Ghana, avec une contribution d’environ 5% au résultat de l’institution bancaire panafricaine.
 
En 2016, Ecobank Côte d’Ivoire a distribué  18 613 000 000 FCFA  de dividendes  contre  14 417 000 000 milliards FCFA en 2015 .  Par ailleurs ,les fonds propres de la banque se situant à 43 798 000 000 FCFA en 2016, contre 38 861 000 000 FCFA en 2015.
 
 
Avec Agence Ecofin