NSIA Banque a annoncé ce mardi 27 juin à Abidjan, le lancement d’une offre publique de vente de plus de 4 millions d’actions. Cette opération aura lieu du 3 au 13 juillet prochain, en prélude à l’entrée de la banque à la BRVM, la bourse régionale. L’annonce a été faite par Jean Kacou Diagou, président du Conseil d’administration de NSIA Banque Côte d’Ivoire et président directeur général du Groupe NSIA, lors d’une conférence de presse.
Cette Offre publique de vente (OPV) de Nsia Banque concerne exactement 4 011 500 actions, soit 20,06 du capital pour un montant global d’environ 34,5 milliards FCFA (52,6 millions d’Euros). Le prix de l’action est de 9.000 F CFA pour les personnes physiques et morales et de 6.750 FCFA pour le personnel éligible de la banque.
Recapitalisation de Nsia Banque
L’opération englobe la mise en vente de nouvelles actions et la cession des 2 millions de titres publiques par le gouvernement ivoirien. « Il s’agit de 3.170.000 actions nouvelles à émettre dans le cadre de l’augmentation de capital en numéraire d’un montant de 26 966 025 000 FCFA. Dont 695 100 actions nouvelles réservées au personnel éligible de NSIA Banque Côte d’Ivoire.
L’offre publique de vente concerne également 841 500 actions existantes cédées au public par l’Etat de Côte d’Ivoire d’un montant total de 7.573.500.000 FCFA. » a précisé, Mme Kadidiatou Fadika Coulibaly, directrice générale de Hudson&Cie.
Dans le cadre de cette OPV, l’Etat de Côte d’Ivoire transférera 1 158 500 actions, soit 5,79%, à la Caisse générale de retraite des agents de l’Etat (CGRAE). L’Etat ivoirien qui détient 10% des parts de NSIA Banque, se désengage ainsi totalement de l’institution financière, comme annoncé.
Qui peut souscrire ?
Les allocations des titres, se feront suivant quatre typologies d’ordres. Ainsi, il a été alloué 695 100 actions au personnel éligible de NSIA Banque Côte d’Ivoire. 1 751 915 actions seront mises à la disposition des personnes physiques de nationalité ivoirienne, résidentes ou non en Côte d’Ivoire.
Quant aux personnes physiques de nationalité autre qu’ivoirienne, résidentes ou non dans la zone UEMOA (Union économique et monétaire ouest africaine), 441 265 actions leur est alloué. Les personnes morales ayant leur siège social en zone UEMOA et hors UEMOA ainsi que les investisseurs institutionnels des pays membres de l’UEMOA et hors UEMOA auront 1 123 220 actions.
Au 31 décembre 2016, NSIA Banque avait dégagé un résultat net de 17,120 milliards FCFA, en progression de 19,75% par rapport au 31 décembre 2015. Le produit net bancaire avait suivi la même tendance, progressant de 19,24% à 59,065 milliards de FCFA. L’institution financière est aujourd’hui la cinquième banque ivoirienne avec 80 succursales dans le pays.
Viviane Yoboué
